10月23日，時代中國控股有限公司發(fā)布公告表示，公司擬發(fā)行額外于2025年到期的2.5億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)(將與于2025年到期的3億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)合并并組成一個單一系列)，額外票據(jù)的發(fā)售價將為額外票據(jù)本金額的102.604%，另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的應(yīng)計利息。

觀點地產(chǎn)新媒體了解到，于2020年10月22日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

就發(fā)售及出售額外票據(jù)而言，瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為額外票據(jù)的初步買方。

時代中國方面表示，額外票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將為2.57億美元，公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。

此前6月30日，時代中國公告披露發(fā)行美元票據(jù)的情況，該票據(jù)本金金額3億美元，利率6.75%，期限為至2025年到期，當(dāng)時已就票據(jù)與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、東亞銀行有限公司訂立購買協(xié)議。