3月2日，國美零售控股有限公司發(fā)布公告稱，于2021年3月2日，公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認購訂立配售協(xié)議。

于本公告日期，賣方及一致行動方持有108.36億股股份，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約50.28%。賣方由控股股東全資擁有。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，配售代理已同意，盡力配售22.79億股現(xiàn)有股份。配售股份相當于公司于公告日期的已發(fā)行股本約10.58%，及經認購事項擴大的已發(fā)行股本約9.57%。

配售完成后，控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。

配售價為每股1.97港元，較于最后交易日2021年3月1日在聯(lián)交所所報收市價每股2.32港元折讓約15.09%。

預期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨立承配人。預期概無任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。

根據(jù)該協(xié)議，賣方已有條件同意按認購價認購數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。

每股新股份的認購價相當于配售價每股1.97港元。認購股份的面值及市值分別為5699.94萬港元及約52.89億港元，有關金額分別按最后交易日的收市價每股2.32港元計算。認購事項的凈價格約為每股1.95港元。

而經扣除相關費用及開支后，估計公司將自認購事項收取的所得款項凈額約為44.49億港元。其擬將有關所得款項凈額用于償還債務及作為營運資金，包括用于擴展線上及線下雙平臺業(yè)務。

關于進行配售事項及認購事項的理由，國美零售方面表示，集團主要業(yè)務是以自營及平臺方式在中國經營及管理電器、消費電子產品、百貨類零售門店及以電子產品為主的全品類在線銷售網絡。集團正在推進「家生活」戰(zhàn)略第二階段落地實施，截至2月底，線上線下雙平臺GMV同比增長近4倍，經營呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

其指出，通過是次配售，集團不僅將利用所得資金，計劃用于日后拓展線上線下雙平臺一體化業(yè)務，加速數(shù)位化本地零售的未來發(fā)展，并通過擴大股東權益，有效降低負債率，增強財務實力。