北京3月21日訊今日，羅牛山(000735.SZ)股價下跌，截至收盤報7.22元，跌幅5.25%，總市值83.14億元。

羅牛山昨日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過208,203.79萬元，在扣除發(fā)行費用后，擬用于“羅牛山瓊海種豬場項目”、“收購儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司45%股權(quán)及羅牛山樂賀40萬頭生態(tài)養(yǎng)殖基地項目”、“收購海南潭牛飼料有限公司100%股權(quán)及海南潭牛飼料有限公司飼料廠建設(shè)項目”、“羅牛山數(shù)智化建設(shè)項目”、“補充流動資金項目”。

(相關(guān)資料圖)

羅牛山本次發(fā)行股票的發(fā)行對象包含羅牛山集團在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者。除羅牛山集團外，其他特定對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

羅牛山本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過345,454,073股，最終發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集資金總額和發(fā)行價格計算所得，并以深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊的股票數(shù)量為準。在本次發(fā)行前，若公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

羅牛山本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價，定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，將對發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價格將在公司本次向特定對象發(fā)行股票在公司獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定以及股東大會的授權(quán)根據(jù)申購報價情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

羅牛山集團同意按照協(xié)議約定的價格認購羅牛山本次發(fā)行的股票，認購總額為不低于人民幣10,000.00萬元（含本數(shù)）。羅牛山集團不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象的詢價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購。若本次發(fā)行股票未能通過詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，羅牛山集團同意以發(fā)行底價作為認購價格參與本次認購。

截至上述預(yù)案出具日，本次發(fā)行的發(fā)行對象中包含羅牛山集團，羅牛山集團為公司的控股股東。羅牛山集團為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，本次發(fā)行募投項目涉及公司向關(guān)聯(lián)方收購海南潭牛飼料有限公司100%股權(quán)，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

在羅牛山董事會及監(jiān)事會審議相關(guān)議案時，已嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。報經(jīng)公司股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本次發(fā)行相關(guān)事項回避表決。除上述情況外，本次發(fā)行不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

截至上述預(yù)案出具日，羅牛山總股本為1,151,513,578股，控股股東羅牛山集團直接持有公司197,412,938股股份，持股比例為17.14%。公司實際控制人為徐自力，直接或間接控制公司21.49%股份。

羅牛山本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過345,454,073股，按發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行完成后公司總股本為1,496,967,651股，其中羅牛山集團擬認購金額不低于10,000.00萬元（含本數(shù)）。根據(jù)本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量測算，預(yù)計本次發(fā)行完成后，羅牛山集團仍為公司控股股東；徐自力仍為公司實際控制人。在發(fā)行詢價階段，董事會擬根據(jù)情況設(shè)定單一投資者最高認購數(shù)量，確保羅牛山集團在本次發(fā)行后仍為公司第一大股東。

綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

羅牛山表示，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，公司資產(chǎn)負債率將相應(yīng)下降，有利于改善公司的財務(wù)狀況，降低財務(wù)風(fēng)險，保持穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)。

本次募集資金投資項目完成后，將進一步提高公司營業(yè)收入和盈利能力，促進公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固公司在海南地區(qū)的市場影響力。由于項目實施后的經(jīng)濟效益需要一定時間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標出現(xiàn)一定程度的下降。

本次向特定對象發(fā)行完成后，募集資金到位將大幅增加公司籌資活動現(xiàn)金流入量。公司運用募集資金實施項目，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將有所增加。募集資金投資項目實施完成后，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將有所增加，公司現(xiàn)金流量狀況將得到進一步優(yōu)化。

羅牛山2022年年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,500萬元至8,400萬元，比上年同期增長115.38%至119.87%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2,300萬元至2,900萬元，比上年同期增長105.88%至107.41%。

羅牛山2022年三季度報告顯示，公司2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.90億元，同比增長31.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為594.71萬元，同比增長104.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2042.57萬元，同比增長78.44%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5.38億元。