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北京8月21日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第65次審議會議于2023年8月18日召開，審議結(jié)果顯示，萬凱新材料股份有限公司（以下簡稱“萬凱新材”，301216.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

無

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無

2023年8月4日，萬凱新材披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣27億元（含27億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于年產(chǎn)120萬噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬噸電子級DMC新材料項(xiàng)目（一期）（MEG一期60萬噸項(xiàng)目）、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、受托管理人為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張磊、李鵬飛。