浙江珠城科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

珠城科技是一家專注于電子連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并具備電子連接器精密模具的設(shè)計(jì)、制造和組裝能力的高新技術(shù)企業(yè)。

珠城科技的控股股東、實(shí)際控制人為張建春、張建道、施士樂(lè)、施樂(lè)芬，其中，張建春與張建道系兄弟關(guān)系，施樂(lè)芬與張建春系夫妻關(guān)系，施士樂(lè)與施樂(lè)芬系兄妹關(guān)系。截至報(bào)告期末，張建春擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，張建道、施士樂(lè)、施樂(lè)芬均擔(dān)任公司董事，上述四人直接及間接持有本公司股份合計(jì)為4,266.39萬(wàn)股，占本次發(fā)行前總股本的87.34%。

2022年12月14日，珠城科技公布的發(fā)行公告顯示，本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金65,533.80萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格67.40元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額109,750.12萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用8,029.30萬(wàn)元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額101,720.82萬(wàn)元。

珠城科技2022年12月02日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金65,533.80萬(wàn)元，分別用于精密電子連接器智能化技改項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：西部證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國(guó)海證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家專業(yè)從事血液凈化設(shè)備與耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供連鎖血液透析醫(yī)療服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

公司的控股股東及實(shí)際控制人系高光勇。截至招股意向書(shū)簽署之日，高光勇直接持有山外山3,510萬(wàn)股股份，占公司總股本的32.34%。圓外圓、重慶德祥、重慶德瑞系公司的員工持股平臺(tái)，分別持有公司198.03萬(wàn)股、119.35萬(wàn)股、80.65萬(wàn)股股份，合計(jì)持有公司398.03萬(wàn)股股份，占公司總股本的3.67%。高光勇?lián)螆A外圓、重慶德祥、重慶德瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，從而間接控制公司3.67%的股份表決權(quán)。因此，高光勇合計(jì)直接、間接控制公司表決權(quán)比例為36.01%，系公司的控股股東及實(shí)際控制人。

2022年12月14日，山外山發(fā)布的發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為124,673.93萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格32.30元/股和3,619.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為116,893.70萬(wàn)元，扣除約10,182.61萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為106,711.09萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

山外山2022年12月8日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金124,673.93萬(wàn)元，分別用于血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、血液凈化研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)與遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

佛山緯達(dá)光電材料股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事偏光片和光學(xué)薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。偏光片是將聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纖維素（TAC）膜經(jīng)拉伸、復(fù)合、涂布等工藝制成的一種高分子材料，是顯示面板的關(guān)鍵原材料之一。公司偏光片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工控儀表、車載顯示屏、家用電器等市場(chǎng)領(lǐng)域。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，佛塑科技持有公司股份59,032,684股，持股比例為51.22%，為公司的控股股東。佛塑科技（證券代碼：000973.SZ）為在深圳證券交易所上市的國(guó)有控股上市公司，股權(quán)較為分散，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，廣新集團(tuán)直接持有佛塑科技26.75%的股份，是佛塑科技的控股股東；廣東省人民政府持有廣新集團(tuán)90.00%的股權(quán)，是佛塑科技的實(shí)際控制人。因此，公司控股股東為佛塑科技，實(shí)際控制人為廣東省人民政府。

2022年12月12日，緯達(dá)光電發(fā)布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為32,728.77萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,195.79萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為31,532.98萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為37,638.09萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,195.84萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為36,442.24萬(wàn)元。

2022年12月12日，緯達(dá)光電發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金37,638.09萬(wàn)元，用于緯達(dá)光電三期建設(shè)項(xiàng)目。